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40年“家”经济报告 九大家具企业发展现状调查

hyy | 2020/05/14 12:07:24 | 14 | 分享至

2017年,家具行业整体发展趋于平稳中略有回升。根据国家统计局的统计,我国家具行业规模以上企业在2017年实现主营业务收入9056亿元,同比增长10.1%;实现利润总额达到565.2亿元,同比增长9.3%。截止2017年底,我国家具行业规模以上企业达到6000家,与上年相比增加439家,主要集中在广东、浙江、福建等地,形成以珠三角、长三角、环渤海、西部和东北为主的五大家具制造业产区。

据前瞻产业研究院《2016-2021年中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%,是世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

改革开放40周年,2018“家”经济新方向系列报道之“中国家具企业发展状况调查报告”,将以9大上市家具企业为样本,深入了解其业绩情况与国内外市场布局,由点到面梳理出整个中国家具产品的发展脉络。

涉及品牌:敏华控股、宜华生活、美克美家、顾家家居、喜临门、梦百合家居、曲美家居、亚振家居、皇朝家私

内容涵盖:成立时间、所在地、核心竞争力、2017年业绩情况、国内外市场布局等!

成立时间、所在地

中国最早一批家具制造企业的发展多始于上世纪80年代。改革初期,顾家家居、喜临门、亚振家居、曲美家居、宜华生活等的前身陆续出现,以小作坊的形式进行家具生产和制造,并逐步发展壮大;到90年代初,包括美克家居、敏华控股、皇朝家私在内的家具企业才正式注册成立,在人员和生产规模上也开始显露雏形。所以从“法定年龄”上看,敏华控股、宜华生活、美克美家、顾家家居、喜临门、曲美家居、亚振家居、皇朝家私等相差不大,在家具行业中属于同辈。在上市企业中,只有梦百合家居稍显年轻,与“老一辈”相比,梦百合在21世纪成立,虽年龄较其他企业偏小,但实力不弱,属于后起之秀。

国内外市场布局

从市场布局来看,国内外拥有门店数最多的是顾家家居,截至本报告期末,顾家家居拥有品牌店超过3500家,其中超过90%为经销商店。据了解,顾家每年持续400-500家净开店,门店盈利高达90%。2017年6月,顾家家居还与居然之家签署了战略合作协议,达成1520战略合作,意味着从2018年到2020年,顾家家居将在居然之家全国连锁系统中新开1500家专卖店。

敏华控股和喜临门的专卖店数量也超过千家,敏华控股2017中期报告显示,截至2017年9月30日,国内共有芝华仕沙发经销商专卖店1630家,芝华仕五星床垫和芝华仕智能床品牌经销商专卖店411家,自营专卖店22家,北欧宜居经销商专卖店23家,自营专卖店2家。喜临门截至2017年末,专卖店已经超过1450家,较2016年末增长40%以上。

曲美家居截至报告期末,全国总专卖店数量为875家,其中直营店14家,经销商加盟店861家。店面面积超1000㎡的大店共212家,占店面总数的24.23%。

主营业务分地区销售情况

数据来源:各企业2017年年度报告

对比各企业2017年主营业务国内外销售情况来看,除宜华生活和梦百合以外,曲美家居、美克家居、喜临门、顾家家居均是内销远大于外销,尤其以曲美家居为甚。据曲美2017年年度报告显示,曲美家居主营业务内销19.81亿元,占主营业务总营收的99.75%,外销占比仅0. 25%。美克家居和喜临门也是内销大于外销,但外销在总营收中仍有一定占比,美克家居约占18%,喜临门约占22%。

作为“海归”,梦百合自2014年开始进军国内市场,虽然内销收入占比仍不足总营收的20%(2016年占比15.9%,2017年占比18%),但内销市场在逐年扩大。报告期内,梦百合营业收入同比增长35.6%,其中外销增长55.16%、内销增长31.95%,外销增长主要原因是欧美市场的扩大以及新产品的推陈出新,内销的增长则得益于近年来营销渠道的建设初见成效。

宜华生活2017年主营业务收入78.84亿元,较上期增长41.70%,其外销业务收入呈稳步增长态势。报告期内,宜华生活实行国内外市场联动策略拓展市场。外销市场,采用灵活的经营策略,调整出口产品结构,在巩固原有市场份额的基础上拓展软体沙发市场;内销市场,加快国内营销体系的建设,建立多渠道发展格局,充分利用互联网思维及上下游资源整合推动内销业务增长,加快布局线上线下O2O泛家居生态系统,提升流量的转化率。

报告期内,顾家家居外销实现40.54%的增长。顾家外销主抓核心市场,北美和加拿大出口的势头良好,其中美国增长51.2%,加拿大增长62.1%。

敏华控股的境外收益在2017年公历年收入报告上也有所披露,报告称,在2017年,敏华控股来自于美国市场的收入占总收入约为35.3%,比2016年的占比44.6%有所减少。

2017年业绩情况与分析

从各企业2017年年度报告来看,家具上市公司收入、利润整体维持高速增长,龙头企业稳定性逐步凸显。

营收方面,宜华生活、敏华控股以及顾家家居位列前三。其中宜华生活营收最高,80.22亿元,且同期增长率也超40%,报告显示,主营业务增长主要受产品销售数量及结构影响,而销售数量及结构变化与收购华达利有关。但宜华生活的高营收并未带来盈利的高提速,与顾家家居净利大增40.62%相比,宜华生活净利同期增长仅有6.11%。

对比发现,在成品家具企业中,软体家具的收入提速最为明显,行业集中度加速提升,例如顾家、喜临门。顾家家居2017年实现营收66.93亿元,同比上升39.59%,净利润8.09亿元,同增40.62%。实现其主营业务收入增长的主要原因有三个方面:一是门店效率增长,渠道布局与渠道进化的效果逐步显现;二是零售模式创新与营销活动相结合,线上线下形成良性互动,零售能力提升;三是公司加大研发投入,外销产品研发创新,创造性满足客户需求。

喜临门营业总收入31.87亿,营收增幅再创历史新高,同比大增43.76%,净利润2.84亿元,同增39.18%,增幅仅次于顾家。2017年是喜临门的“突破”年,突破重点在于自主品牌建设和渠道建设。其中,在品牌建设方面,喜临门是家居用品行业唯一入选2018CCTV“国家品牌计划--行业领跑者”的品牌。

敏华控股以其财年统计年度收益,据其公布的2017年公历年收入显示,截至2017年12月31日止的总收入约为95.03亿港元(现折合人民币约为76.09亿元),同比增长约28.6%。

美克家居、喜临门、梦百合家居、曲美家居2017年营收均在20亿以上。其中,美克家居总营收更胜一筹,达41.79亿元,净利润3.65亿元。

梦百合家居和曲美家居旗鼓相当,营收分别为23.39亿和20.97亿,同比增长35.74%和26.05%,整体增长态势良好。其中,在众多增长的数值当中,梦百合净利润1.56亿元,同比下降22.23%,表现稍不尽人意,据其2017年年度报告披露,净利润下降的原因主要是行业原材料上涨和人民币汇率波动。

2017年分季度主要财务数据

数据来源:各企业2017年年度报告,单位:亿元

从分季数据看,家具销售具有一定季节性。受气候情况、春节假期等因素的影响,每年的一季度为销售淡季,第二季度逐步恢复,下半年进入销售旺季。还有每年的“五一”、“十一”及“双十一”等法定节假日与购物节也是每年的销售旺季。

核心竞争力分析

企业的核心竞争力不外乎品牌、产品、生产制造、设计研发、环保等几个方面。虽然具体优势表现不尽相同,但大方向是一致,如环保方面都通过质量管理体系认证,设计研发上都重视原创设计,拥有众多自主知识产权的专利技术等。

研发投入与专利技术对比


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